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新闻动态
2020年4月内燃机行业市场经济运行综述
发布时间:2020/5/19 9:18:58 点击:227

随着国内疫情防控形势逐渐好转及行业复工达产率的提升,2020年4月全国内燃机销量恢复至常年水平,同比环比增长,累计销量下降幅度较上月收窄。

据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,按可比口径,4月销量405.96万台,同比增长3.16%,环比增长21.15%;1-4月累计销量1152.79万台,同比增长-23.88%,较上月降幅收窄9.51百分点。

从环比看,各类均为增长,特别是占比大的乘用车用、商用车用内燃机增长达49%和30%;从同比看,商用车用、工程机械用、农业机械用内燃机出现强力反弹,增幅达23-35%;从累计同比看,柴油机降幅已回到10%以内,要好于汽油机降幅的26%;分类别看,除乘用车用、摩托车用、通机用内燃机累计同比降幅25-35%外,商用车用、工程机械用、农机用、船用内燃机累计同比降幅均已收窄至10%以下。

销量总体概述:

4月,内燃机销量405.96万台,环比增长21.15%,同比增长3.16%;功率完成22387.65万千瓦,环比增长38.89%,同比增长14.33%。

1-4月,内燃机累计销量1152.79万台,同比增长-23.88%;累计功率完成61794.00万千瓦,同比增长-21.67%。



分燃料类型情况:

4月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机销量环比、同比均增长;同比累计降幅有所收窄,柴油机降幅小于汽油机。具体为:与上月比,柴油机增长6.10%,汽油机增长24.08%;与上年同期比,柴油机同比增长18.86%,汽油机同比增长0.70%。与上年同期累计比,柴油机同比增长-9.26%,汽油机同比增长-26.15%。

4月,柴油内燃机销售59.55万台,汽油内燃机销量345.81万台。1-4月柴油机销量178.31万台,汽油内燃机销量973.26万台。

分市场用途情况:

4月,在分用途市场可比口径中,各分类用途除园林机械用外环比均出现不同增长。具体为:乘用车用增长48.68%,商用车用增长30.12%,工程机械用增长2.53%,农机用增长9.45%,船用增长41.48%,发电机组用增长5.66%,园林机械用增长-4.35%,摩托车用增长8.07%,通机用增长12.20%。

与上年同期比,船机、发电、摩托车、通机用同比下降,其它各分类用途不同程度增长。具体为:乘用车用增长1.19%,商用车用增长25.34%,工程机械用增长23.26%,农机用增长34.51%,船用增长-0.99%,发电机组用增长-4.84%,园林机械用增长16.44%,摩托车用增长-6.74%,通机用增长-25.65%。

与上年累计比,各分类用途下降幅度已有所收窄。具体为:乘用车用增长-33.72%,商用车用增长-7.78%,工程机械用增长-9.85%,农机用增长-8.18%,船用增长-9.68%,发电机组用增长-5.53%,园林机械用增长-11.87%,摩托车用增长-23.08%,通机用增长-36.83%。

4月,乘用车用销售148.83万台,商用车用35.32万台,工程机械用9.45万台,农业机械用39.85万台,船用0.35万台,发电机组用10.85万台,园林机械用20.89万台,摩托车用137.88万台,通机用2.55万台。

1-4月,乘用车用累计销售401.94万台,商用车用102.79万台,工程机械用27.70万台,农业机械用113.56万台,船用0.88万台,发电机组用32.42万台,园林机械用64.79万台,摩托车用401.36万台,通机用7.35万台。

主要品种按单、多缸分用途情况:

单缸柴油机4月市场销量环比、同比、同比累计均为下降态势。4月,单缸柴油机销售8.17万台,环比增长-28.51%,同比增长-10.35%;1-4月累计销量29.94万台,同比增长-11.75%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。主要配套于农业机械的单缸柴油机4月销量7.85万台,环比增长-29.32%,同比增长-11.25%;1-4月累计销量29.11万台,同比增长-11.83%。

多缸柴油机主要配套的商用车市场,同比增长较为明显,产销量创月度历史新高。4月,多缸柴油机企业共销售51.37万台,环比增长14.95%,同比增长25.35%;1-4月累计销量148.38万台,同比增长-8.37%。特别值得指出的是潍柴、云内、解放动力、福田康明斯、上柴累计销量处于正增长态势。分企业看,潍柴、云内、玉柴、解放动力、全柴、福康、新柴、江铃、东康、上柴前十名销量占总销量的79.02%;市场份额占比中:潍柴20.80%、云内10.36%、玉柴9.81%、解放动力8.38%、全柴7.60%、福康5.58%、新柴5.37%、江铃4.96%、东康3.80%、上柴2.38%。



4月,商用车用多缸柴油机销量30.51万台,环比增长25.45%,同比增长20.28%;1-4月累计销量87.95万台,同比增长-11.56%。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、福康、江铃、全柴、东康、江淮、东风商用车,其前十名销量占总销量88.64%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比24.07%,其后依次为云内11.76%,解放动力11.52%,玉柴9.71%,福康9.41%,江铃8.36%、全柴4.85%,东康4.11%、江淮2;58%、东风商用车2.26%。

4月,工程机械多缸柴油机销量8.80万台,环比增长4.24%,同比增长25.22%;1-4月累计销量25.79万台,同比增长-9.60%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量95.76%。

多缸汽油机主要配套乘用车市场4月产销明显回升,环比继续保持较快增长,同比降幅趋缓。多缸汽油机销量环比较快增长,同比增长,累计同比降幅收窄。4月销售151.85万台,环比增长49.67%,同比增长2.18%;1-4月累计销量412.43万台,同比增长-32.82%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的57.31%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.49%,4月销售147.32万台,环比增长49.31%,同比增长1.20%;1-4月累计销量397.97万台,同比增长-33.79%。企业的累计销量降幅区间主要集中在-10%~-40%,降幅已较上月好转。



受疫情及贸易摩擦影响,主要做进出口贸易的小汽油机形势波动较大。在可比较的口径中,4月小汽油机销量环比、同比增长,累计同比降幅缩小。4月销售69.81万台,环比增长18.46%,同比增长27.31%;1-4月累计销量197.16万台,同比增长-9.18%。销量前五名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中,4月销量24.12万台,环比增长39.39%、同比增长51.53%;1-4月累计销量61.84万台,同比增长-11.17%;在园林机械领域中,4月销售20.89万台,环比增长-4.35%,同比增长16.44%;1-4月累计销量64.79万台,同比增长-11.87%。

行业经济效益概述

受新冠肺炎影响1-3月内燃机工业经济数据较1-2月比未见明显变化,三大指标中主营业务收入、出口交货值降幅略有收窄,利润总额降幅继续扩大。

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)586家规模以上企业汇总数据,1-3月,内燃机行业主营业务收入761.72亿元,同比增长-17.64%,较1-2月降幅收窄2个百分点,利润总额59.62亿元,同比增长-44.13%,较1-2月降幅扩大7个百分点,出口交货值37.51亿元,同比增长-33.53%,较1-2月降幅收窄12个百分点。

从分类看,1-3月,内燃机及配件行业主营业务收入406.95亿元,同比增长-12.26%,汽车用发动机制造业354.77亿元,同比增长-23.05%;内燃机及配件行业利润总额34.91亿元,同比增长-32.65%,汽车用发动机制造业24.71亿元,同比增长-54.97%;内燃机及配件行业出口交货值30.66亿元,同比增长-28.81%,汽车用发动机制造业6.85亿元,同比增长-48.75%。

企业层面也可以看出新冠肺炎对其造成的影响。从重点企业集团(23家)经济数据分析,1-3月主要营业收入、利润总额、出口交货值同比降幅较大,分别为:-19.18%、-34.78%、-45.6%。



行业进出口概述

行业进出口因全球新冠肺炎蔓延受到影响。

据海关总署数据整理,1-3月内燃机行业进出口总额54.42亿美元,同比增长-10.91%,其中,进口23.60亿美元,同比增长-8.58%,出口30.82亿美元,同比增长-12.62%。从细分类别看,出口为全部下降,进口中有二个品种增长。

在进口总额中,除占比不大的柴油机同比增长20.79%,发电机组增长25.54%外,其余类别全部下降,但降幅较上月收窄。

在出口总额中,各类别均为负增长,其中,占比较大的内燃机零部件下降13.12%,其次是发电机组下降7.75%。


 
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